預見2025：《2025年中國游戲產業全景圖譜》（附市場規模、細分市場發展現狀、產業競爭格局等）

產業概況

1、定義：游戲行業圍繞“內容+技術+用戶”的生態經濟

游戲行業是“內容+技術+用戶”的生態經濟，涵蓋電子游戲的開發、營銷、銷售和售后等活動，以電子設備為載體，通過虛擬環境和規則向玩家提供娛樂和互動體驗的經濟活動。其主要參與者包括游戲開發商、運營商、渠道商和玩家等，并通過PC、移動終端、主機等各種平臺和自主運營、聯合運營等商業模式運作。

其中，內容、技術與用戶的深度融合是游戲產業的核心，依據創意內容的不同，游戲可劃分為動作游戲、角色扮演游戲、策略游戲等;而依據技術不同，可分為區塊鏈游戲、VR游戲;根據用戶的規模和互動模式，可分為單機游戲和多人游戲等。

2、產業鏈剖析：游戲產業鏈圖譜

游戲產業鏈的上游包括IP所有方、游戲開發商等，中游主要為綜合游戲發行商，下游為終端分銷，付費與營銷渠道，最后到達參與游戲產業活動的用戶。

產業發展歷程：行業價值重塑與高質量發展

中國游戲產業的發展歷程，是一部從無到有、從引進到原創、從國內市場到全球舞臺的壯闊歷史。其演變不僅伴隨著技術的迭代和市場的擴張，更深刻地反映了中國社會經濟文化的變遷。其發展可大致分為以下幾個關鍵階段：

1、萌芽和起步期(1980年代-2000初)：街機時代和主機游戲啟蒙

我國游戲產業起步與1980年代，隨著改革開放，街機游戲通過香港傳入中國沿海城市，成為大眾接觸電子游戲的主要途徑。1980年代后期，隨著歐美日韓家用游戲機的興起，小霸王等中資企業推出一系列“學習機”，也可運行早期FC游戲，成為最初一批的游戲載體。

2、探索和成長期(2003-2015年)：本土力量發展

2003年，“網絡游戲通用引擎研究及示范產品開發”等兩個項目被正式納入國家863計劃，標準著游戲作為一項高新技術產業從官方層面得到認可。隨著國家政策支撐，國產網絡游戲開始崛起，涌出盛大《熱血傳奇》、網易《大話西游2》、騰訊《QQ農場》等一系列優質國產自研游戲。免費游戲和點卡制付費的模式逐漸成為市場主流，極大地降低了用戶門檻并拓寬了付費基礎。

3、全面爆發與移動轉型期(2015-2020年)：移動游戲革命

自2015年起，我國游戲產業進入全面爆發與移動轉型期。2015年，我國移動4g用戶總數快速增長，達到3.86億人，標志著全面進入移動通信時代，從技術上為游戲從主機和PC向移動端轉型奠定基礎。隨后《關于改進移動游戲出版服務管理的通知》與《移動游戲內容管理規范》宣布發布，則是中國游戲產業全面崛起的又一里程碑式節點。從此，政策對游戲游藝設備生產和銷售的解禁，簡化了手游的出版流程，為游戲產業松綁，中國游戲產業的蓬勃發展，催生了《聚爆》、《王者榮耀》、《原神》等一大批國內外知名移動游戲。

4、高質量發展與調整期(2021年至今)：價值重塑與存量市場

自2021年，游戲版號發放節奏調整、未成年人保護政策趨嚴，推動游戲行業告別野蠻生長，進入常態化監管階段。增長紅利消退，市場進入存量競爭，從而迫使行業從國內市場轉向海外增量市場。據游戲工委數據統計，最近五年中國國產游戲已經進入全球91個國家和地區，涌現了《黑神話：悟空》、《三角洲行動》、《萬國覺醒》等一系列海內外知名國產游戲。

產業發展現狀

1、行業整體情況：出海收入從“爆發”到“高質量”，國內存量市場反彈

我國游戲市場規模呈現反彈態勢。根據游戲工委數據表明，2024年我國游戲產業市場規模已經突破3257.8億元，同比增長7.53%，約占全球游戲市場的26.7%。2020-2022年我國游戲行業出現短暫下滑，從2020年正增長20.71%到2022年負增長10.33%，出現自2008年以來的首次負增長。但2022年后我國游戲市場規模迅速反彈，年增速達7%以上，至2025上半年我國游戲市場規模為1680億元，同比增長14.08%。

我國出海收入從“爆發式”到“高質量”。根據游戲工委數據表明，2024年我國游戲產業海外收入為185.57億美元，海外市場規模創歷史新高，同比增長13.39%。從長期趨勢上看，2016-2025年間海外收入從72.29億美元擴大至2025年185.57億美元，年復合增長率為12%。其中，2016-2021年間增長率均超過14%，海外市場收入處于快速增長期，自2022年后增速放緩，步入高質量發展階段。

2、細分市場一：中國移動游戲市場：日趨豐富

2024年，中國移動游戲產業市場實際銷售收入為2382.17億元，同比增長5.01%，再創市場收入新紀錄。從長期趨勢上看，我國移動游戲市場增速維持在高水平線上，至2025上半年我國移動游戲市場銷售收入為1253.09億元，增長率為16.55%。

從數量上看，2024年在收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演類居首位，占比達24%，同比下降7%。卡牌類居次，占比12%，同比2023年上升一位。策略和棋牌類占比均為8%。需要留意的是，2023年占比第四的射擊類游戲，2024年大幅降至第七位。

3、細分市場二：中國網頁市場：規模有所萎縮

2025上半年，我國網頁游戲市場實際銷售收入為22.03億元，同比下降5.87%。從總體趨勢上看，2016-2025年，我國網頁游戲市場實際銷售收入已連續9年下滑，市場規模有所萎縮。

4、細分市場三：中國客戶端游戲市場：規模總體平穩

2025上半年，我國客戶端游戲市場實際銷售收入為354.03億元，同比增長4.86%。從總體趨勢上看，2019-2025年，我國客戶端游戲市場實際銷售收入由下降轉為緩慢增長，市場規模總體平穩。

5、細分市場四：中國主機游戲市場：規模不斷擴大，主機游戲發展增速驚人

2025上半年，我國主機游戲市場實際銷售收入為10.34億元，同比增長29.78%。從總體趨勢上看，除2022年外，我國主機游戲市場實際銷售收入從2020年21.09億元增至2024年44.88億元，增速長期高于20%，總體呈現快速增長，市場規模不斷擴大的發展趨勢。

產業競爭格局

1、區域競爭：廣東擁有最多游戲上市企業，北京次之

目前，我國上市游戲企業主要集中在我國發達灣區，珠三角、長三角與京津冀游戲產業發達。截止到2024年底，廣東省擁有全國最多的游戲上市企業，數量高達27家。北京次之，為23家，福建、上海與浙江分別為15家、8家、8家。按灣區劃分的話，珠三角地區有27家，京津冀地區有25家，而長三角地區有19家。

2、企業競爭：市場參與者眾多，全平臺生態型企業占據行業龍頭

在競爭方面，目前我國游戲產業市場參與者眾多，市場較分散，但全平臺生態型企業占據市場龍頭地位。部分企業同時布局多個賽道，如騰訊、網易等，2024年僅騰訊和網易兩家企業游戲業務收入占據中國游戲上市公司市值60%。同時，市場上也有部分企業專注于單一細分市場，如米哈游、莉莉絲、疊紙等依托自身技術和行業單一產品垂類經驗，發展出二次元賽道、出海賽道、乙女賽道等細分市場。

我國游戲產業賽道眾多，各大企業發揮自身資源與技術優勢各有側重。前瞻將中國游戲產業20家代表企業分類為以下7種游戲賽道，即全平臺生態型、垂類市場龍頭、出海標桿、技術驅動、IP運營專家、區域化專精、創新賽道代表。

注：米哈游基于產品APPle store營收估算

產業發展前景及趨勢

1、五千億游戲產業市場有待挖掘

在國內游戲版號發放常態化趨勢下，我國游戲產業布局已開始回暖。受益于各地區的人才政策和針對游戲產業相關支持政策，游戲行業勢必會迎來新一輪的發展。根據上海市發布的《關于促進上海動漫游戲產業發展的實施辦法》中提到，大力扶持優秀原創精品項目，對入選國家級項目的原創游戲給予獎勵，提升動漫游戲創新技術應用，推動產業融合高質量發展。

在市場規模方面，游戲工委的預測顯示，中國游戲行業在政策優化、技術迭代與全球化布局的推動下，將持續保持增長韌性。2025年市場規模預計突破3600億元，中長期至2030年有望向5000億元邁進。

2、推進中國游戲產業與傳統文化的深度融合

在趨勢上，我國游戲品類與傳統文化融合仍在淺層，但隨著各項利好政策發布，我國游戲行業正加速發展、逐漸趨向與傳統文化深度融合，打造屬于中國特色的游戲產品。從政策層面，上海市發布《關于促進上海動漫游戲產業發展的實施辦法》與浙江省《浙江省商務廳浙江省委宣傳部等17部門關于支持浙產游戲出海的若干措施(征求意見稿)》中提出，鼓勵充分挖掘中華民族歷史與傳統文化題材、弘揚優秀傳統文化等優秀的原創動漫游戲產品，推動游戲帶著“中華文化”走出去，加強國際文化傳播領域建設。從市場角度，與傳統文化深度融合的《黑神話：悟空》取得了巨大的市場成功，銷量突破千萬份并成為歷史上最快銷售的單機游戲之一。外交部發言人林劍曾明確表示：“很高興看到《西游記》這部400多年前的中國神話小說在數字化技術‘加持’下大放異彩，‘圈粉’全球玩家”。在政策與市場雙向加持下，我國游戲行業將逐步與傳統文化深度融合，打造更優質的產品。

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