【行業深度】洞察2025：中國農業機械行業競爭格局及市場份額（附營收規模排名、企業競爭力分析等）

農業機械行業主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯重科(000157)、悅達投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數據：中國農業機械企業競爭梯隊;中國農業機械上市公司營收;農業機械企業市場份額

1、中國農業機械行業競爭梯隊

從農業機械行業競爭梯隊看，中聯重科、利歐股份、隆鑫通用等企業注冊資本超過20億元，屬于頭部梯隊;新研股份、智慧農業等注冊資本在10-20億元之間，處于第一梯隊;悅達投資、吉峰科技等注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊。

從區域分布看，中國農業機械經營企業主要分布在江蘇、浙江、重慶等省市，其中江蘇省農業機械上市公司數量較多，主要有林海股份、悅達投資和智慧農業。

2、中國農業機械行業上市企業市場排名

從中國代表性農機企業農機業務營收看，2024年營收規模排名第一的企業是一拖股份，公司2024年農機營收達到109.57億元，排名前列的還有宗申動力、中聯重科、利歐股份，這三家企業2024年農機業務的營收超過40億元。

3、中國農業機械行業市場份額

2024年，中國農業機械上市公司中，一拖股份農機業務營收占中國農機行業規模以上企業主營業務收入的比例在5%左右，申宗動力、中聯重科、利歐股份的農機業務市占在2%-3%，其余企業占比均低于2%。

4、中國農業機械行業市場集中度

整體來看，中國農業機械行業企業數量較多，尤其是中小企業數量較多，市場集中度仍有進一步提升的空間。在細分市場中，拖拉機等產品的集中度在提升，谷物聯合收獲機、采棉機等細分市場的集中度已經處于較高水平。

5、中國農業機械行業企業布局及產銷量分析

從產品布局看，拖拉機、收割機等產品布局的企業較多。從農機業務占比看，一拖股份、億嘉股份、吉峰科技等農業機械業務占比超過90%，專注于農機業務。在農機產銷量方面，一拖股份、林海股份等企業農機產銷量較高。

6、中國農業機械行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，農機行業內現有企業數量眾多，尤其是小型企業較多，導致農業機械行業競爭激烈;農機企業的原材料主要為金屬材料以及關鍵零部件，金屬材料供給充足，企業對于供應商的議價能力較強，但是對于關鍵零部件的議價能力較弱;農機市場需求整體穩定，部分傳統農機產品保有量已經較大，市場需求不會非常大，因此農機行業對于下游消費者的議價能力較弱;行業增長較為緩慢，對于潛在進入者的吸引力一般，潛在進入者威脅較小;農業機械行業的替代品主要為傳統的手動農業工具，手動農具效率低、使用吃力，且國家政策在持續推動機械化，因此對于農業機械而言替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對農業機械行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，農業機械行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農業機械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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