【行業深度】洞察2023：中國外骨骼機器人行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產化布局分析等)

行業主要上市公司：機器人(300024)、偉思醫療(688580)、美安醫藥(836163)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國外骨骼機器人行業集群分布

醫療領域代表性企業有布法羅機器人、大艾機器人與邁步機器人等，這些企業的目標人群為行動障礙的中風患者和中老年人或者無行走能力或行走困難人群;工業領域代表性企業有邁寶智能、鐵甲銅拳與傲鯊智能，這些企業的產品可應用于工業領域，為汽車、飛機、船舶制造頭頂作業的工人提供助力，同時可切入物流領域、消防領域。

從技術領域來看，由程天科技、大艾機器人、布法羅機器人、邁步機器人等為代表的外骨骼機器人核心理念仍然是“承重”，這些機器人由大量的剛性連桿結構組成，體積大、重量大、便攜性差，主要適用于高位截癱人群以及長期負重作業人群;對于仍殘留部分運動能力的患者以及老年人群，剛性外骨骼機器人能夠幫助其重復指定軌跡運動，進行被動康復。

遠也企業進行技術理念創新，拋棄了骨架的柔性外骨骼，推出了肌肉外甲，不再需要整腿的金屬支架做整個身體的重量支撐，針對目標肌肉主動訓練，提供自動化助力。

2、中國外骨骼機器人行業競爭格局

按注冊資本劃分，偉思醫療注冊資本為6861.94萬元，占據行業頭部企業地位;注冊資本在1-6千萬之間的企業有大艾機器人、程天科技、中航創世與丞輝威世;注冊資本在1千萬元以下的企業有邁步機器人、布法羅機器人與安杰萊。

根據2022年機器人企業創新50強排行榜披露的信息顯示，在醫療領域，天智航、柏惠維康、術銳、鈦米機器人、邁步機器人、睿瀚醫療六家企業進入該榜單。其中，天智航、柏惠維康、術銳三家企業主要生產手術機器人，邁步機器人和睿瀚醫療致力于研發康復機器人，鈦米機器人則主要針對智慧醫療場景提供智能機器人解決方案。

3、中國外骨骼機器人行業市場集中度

根據企查貓披露的數據，中國共有外骨骼機器人企業超過80家，中國外骨骼機器人行業競爭者數量尚未形成大規模體系，并且現有企業掌握技術資源、人才資源與銷售渠道資源，由此分析認為中國外骨骼機器人行業市場集中度偏高，市場競爭程度較低。

4、中國外骨骼機器人行業企業國產化布局分析

國內外骨骼機器人關節模組相關伺服系統、控制器、減速器以及下游機器人領域均有企業布局，但目前看來，雖然國內在中低端市場已經逐步實現了國產替代，但如精密減速器等關鍵零部件的高端市場，仍由日本企業掌控，國產替代略有掣肘。

注：0-5，國產替代程度遞增。

消費級外骨骼機器人技術框架的難度不言而喻，就硬件上而言，消費級外骨骼機器人更強調動力要求，就軟件算法上而言，消費級外骨骼機器人將可能面臨更復雜的戶外非結構環境。為此，英漢思動力這家企業的消費級外骨骼機器人開創出了一種全新的算法實現方式，英漢思動力通過自適應控制，將外骨骼機器人從原先軌跡規劃的大框架下，改為了以實現單純“力的輔助控制”為核心。從底層技術邏輯而言，這是將消費級外骨骼當作為工具，其應用算法上將主動控制邏輯變為了被動輔助，在技術路線與傳統外骨骼機器人有著根本不同。

英漢思消費級外骨骼機器人算法中，并沒有環境識別概念，而是選擇讓人自己判斷和決策。外骨骼只需要檢測出用戶的當前位姿，計算當前時刻位姿狀態所需要的動力等級，并同時輸出助力，即可輔助人類肢體更好完成動作。

5、中國外骨骼機器人行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，國內外骨骼機器人關節模組行業對上游產品的需求較盛，且高端產品由國外企業掌控，中國外骨骼機器人行業供應商的議價能力較強。隨著老齡化社會的加速到來，針對中風等疾病進行康復訓練的理療師數量嚴重不足，市場缺口巨大，市場上呈現供不應求的狀態，因此中國外骨骼機器人消費者議價能力較弱。中國外骨骼機器人行業存在較高的技術壁壘、資金壁壘與用戶渠道壁壘，即使市場對外骨骼機器人產品需求很大，該行業也較難進入，故中國外骨骼機器人行業新進入者威脅較小。在醫療康復領域與民用消費領域，中國外骨骼機器人具有不可替代性;在工業領域，智能機器人能夠替代外骨骼機器人，但是目前使用智能機器人成本較高，效率較低，故中國外骨骼機器人行業替代品威脅較小。中國外骨骼機器人行業競爭者數量尚未形成大規模體系，故認為中國外骨骼機器人行業現有企業競爭程度較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國外骨骼機器人行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國外骨骼機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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