預見2025：《2025年中國醫美注射材料行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：華熙生物(688363.SH);昊海生科(688366.SH);愛美客(300896.SZ);創健醫療(873474.NQ);錦波生物(832982.BJ);巨子生物(02367.HK)等

產業概況

1、定義

醫美注射類產品主要包含玻尿酸類、膠原蛋白類、再生材料類以及肉毒素類。其中，玻尿酸、膠原蛋白和再生材料屬于醫療器械領域的整形美容用注射材料，這類產品通常由注射器及預置于注射器或安瓿瓶中的材料構成;而肉毒毒素雖廣泛應用于醫美注射，卻屬于醫療用毒性藥品范疇。

產業鏈剖析：中游為核心環節

醫美注射材料上游上游原材料、輔料生產及器械制造包括：透明質酸(玻尿酸)、重組膠原蛋白、聚左旋乳酸(PLLA)、動物源膠原蛋、肉毒素原料、聚己內酯(PCL)、預灌封注射器、交聯劑等;中游產品研發與制造包括玻尿酸填充劑、膠原蛋白填充劑、肉毒素填充劑、再生材料填充劑等;下游銷售渠道包括公立醫院和私立連鎖結構。

醫美注射材料產業上游原材料及注射器代表企業有華熙生物、福瑞達、阜豐集團、威高股份等;醫美注射材料產業加工及制造代表性企業企業包括華熙生物、昊海生科、愛美客、巨子生物、錦波生物等。

產業發展歷程：進入創新驅動與多元化發展階段

中國醫美注射材料的發展，從早期依賴進口到自主創新，技術迭代與政策規范共同推動行業走向成熟。20世紀90年代，中國醫美注射材料市場處于萌芽期，主要依賴進口產品;2008年，瑞典Q-Med的瑞藍2成為國內首個獲批的玻尿酸填充劑，次年，愛美客推出首款國產玻尿酸逸美，打破進口壟斷。至2015年，國產玻尿酸市場份額已超30%，華熙生物、愛美客、昊海生科形成“三巨頭”格局。2019年，聚左旋乳酸(PLLA)(童顏針)和聚己內酯(PCL)(少女針)開始進入臨床。2021年，艾維嵐(PLLA)和伊妍仕(PCL)獲批上市，開啟“再生醫美”時代。這類材料通過刺激膠原再生實現長效效果，填補了傳統填充劑的空白。2025年，羥基磷灰石(如優法蘭)和瓊脂糖(如AlgenessVL)獲批，前者用于骨相重塑，后者以高塑形性替代部分玻尿酸需求，此外，絲素蛋白、PDRN等新型材料進入臨床，推動產品多元化。

行業政策背景：加強行業監管力度

“輕”醫美相對“重”醫美來說監管納入時間較短，但整體而言監管力度不弱。自2019年3月藥監局發布《透明質酸鈉類面部注射填充材料臨床試驗指導原則》，醫美注射產品除可再生材料外其他細分類產品包括肉毒素、膠原蛋白等提出了相應的規范類要求，其中玻尿酸在2022年11月藥監局發布的《關于醫用透明質酸鈉產品管理類別的公告》中提到：根據不同預期用途(適應癥))、工作原理等，對醫用透明質酸鈉(玻璃酸鈉)產品分別進行管理，可見玻尿酸以及整個醫美注射夜行業的安全性將受到更加嚴格的管理。2024年12月藥監局發布的《整形美容用透明質酸鈉類注射填充劑注冊審查指導原則(2024年修訂版)(征求意見稿)》進一步細化了產品注冊要求，強化了對生產工藝、臨床數據和風險管理的審查，旨在提升產品質量和安全性，規范醫美注射材料市場。政策匯總如下：

行業發展現狀

1、2024年市場規模約346億元

2021-2024年中國醫美注射材料市場規模整體呈攀升趨勢。2024年，我國醫美注射材料市場規模約346億元，同比增長28.6%，2021-2024年CAGR為31.3%。

2、醫美注射類玻尿酸和肉毒素市場占比高

玻尿酸和肉毒素使用廣泛、應用成熟、應用頻率最高，且玻尿酸代謝后需定期補打，肉毒素效果消退后需重復注射，用戶復購率超70%，構成醫美機構穩定現金流，所以市場規模相對較高。2024年中國醫美注射材料細分市場結構中，醫美注射用玻尿酸占比約36%，醫美注射用肉毒素占比約29%。

3、2024年醫美注射類玻尿酸市場規模約125億元

玻尿酸是最早規模化應用的醫美注射材料，消費者認知度，2024年，我國醫美注射類玻尿酸市場規模約125億元，同比增長21.4%，2021-2024年CAGR為25.0%。

4、2024年醫美注射類肉毒素市場規模約99億元

肉毒素通過阻斷神經肌肉接頭信號傳遞，放松過度收縮的肌肉，對動態皺紋(如眉間紋、魚尾紋、抬頭紋)療效顯著，是唯一能針對性改善動態紋的非手術手段，2024年，我國醫美注射類肉毒素市場規模約99億元，同比增長22.2%，2021-2024年CAGR為29.1%。

行業競爭格局

1、企業競爭

截至2025年5月，根據醫美注射用材料NMPA獲批情況及其他市場公開信息，中國醫美注射用玻尿酸產品主要競爭企業包括：華熙生物、愛美客及昊海生科;中國醫美注射用膠原蛋白產品主要競爭企業包括：錦波生物、巨子生物及斐縵;中國醫美注射用再生材料產品主要競爭企業包括：長春圣博瑪、愛美客及華東醫藥;中國醫美注射用肉毒素產品主要競爭企業包括：蘭州生物(目前國內僅蘭州生物一家國內企業獲批，其余獲批產品均為進口)。

2、區域競爭

我國醫美注射材料產業鏈上的企業主要集中在山東省地區，其次是在廣東省、江蘇省、上海市、浙江省以及北京市等地區。

行業發展前景預測

——2030年市場規模或將達937億元

未來，中國醫美注射行業將呈現“技術驅動、合規先行、消費分級、生態重構”的特征。再生材料與重組膠原蛋白的爆發式增長、智能化診療的普及下沉市場與男性消費的崛起將成為核心驅動力，預計至2030年我國醫美注射材料市場規模或將達937億元。

——醫美注射材料行業發展趨勢

中國醫美注射材料行業發展趨勢具體分析如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫美注射劑行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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