【行業深度】洞察2023：中國光棒行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：長飛光纖(601869);烽火通信(600498);中天科技(600522)等

本文核心數據：競爭格局;市場集中度;市場份額;競爭狀態

1、中國光棒行業競爭梯隊

中國光棒行業注冊資本在20億元之上的有中天科技與亨通光電，注冊資本分別為34.13億元與24.67億元;注冊資本在10-20億元之間的企業有永鼎股份、烽火通信與通鼎互聯，注冊資本分別為14億元、12.3億元與11.86億元;注冊資本在10億元以下的企業有中利集團、特發信息與長飛光纖等。

2、中國光棒行業市場份額

——長飛光纖與亨通光電為全球光纖光纜前三

全球主要光纖預制棒生產企業中國企業占據近一半，包括長飛、中天、烽火藤倉(熔火與藤倉合營)、富通、富通住電(富通與住友合營)、享通、OFS亨通(享通與古河電工合營)以及信越光棒(江蘇法爾漲弄與日本信越合營)。除信越外，其他企業均同時生產光纖，生產的光纖預制棒多用于自身光纖生產，剩余部分對外銷售。

2022年，根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院公布的“全球光通信最具競爭力企業10強”披露的信息可知，進入前十榜單的中國企業共有5家，分別是位于第二、第三、第六、第七與第九的長飛光纖，亨通光電、烽火通信、中天科技與富通通訊。

——長飛光纖光棒產能全國第一

根據中國光網絡協會披露的信息顯示，2021年中國光棒產能突破2萬噸，其中長飛光纖產能占比最多，產能為6000噸，占比30%;排名第二的是亨通光電，產能3300噸，占比17%。

3、中國光棒行業市場集中度

2021年，中國光棒行業CR3為60%，CR5為80%，由此可知中國光棒行業市場集中度較高，屬于寡占Ⅱ型。

4、中國光棒代表性企業布局情況

從光纖光纜及光棒業務占比角度分析，2022年上半年，特發信息光纖光纜及光棒業務收入占比較多，為40.17%，其次為通光線纜，光纖光纜及光棒業務收入占比為37.5%。從布局區域角度分析，多數光纖光纜及光棒上市企業在全球范圍內都有銷售布局，其中長飛光纖在全球設有40多個海外辦事處，服務版圖覆蓋東南亞、非洲、歐洲和拉美等地區，亨通光電的產品服務全球100多個國家的通信、電力、能源、海洋、航天及全球通信能源互聯網系統集成工程。

5、中國光棒行業競爭狀態總結

中國光棒行業上游為原材料，核心材料高純石英進口依賴程度較大，僅少數企業供應，因此供應商議價能力較強;光纖預制棒下游為光纖光纜企業，目前行業巨頭均采用產業鏈一體化策略，自產光棒，故消費者議價能力較弱;光纖預制棒技術壁壘高，資金壁壘高，市場不確定風險大，因此潛在進入者威脅較小;目前光纖預制棒國內可生產的企業較少，現有企業競爭程度較低，并且市場上尚未出現潛在替代品。

綜上所述，中國光棒行業競爭狀態如下所示：

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